المصرفية الاستثمارية والملكية الخاصة

خدمات
أسواق الأسهم (ECM)

خدمات أسواق الأسهم (ECM)

الاكتتابات العامة الأولية (IPO) في السوق الرئيسية والسوق الموازية

تقوم البلاد المالية بتقديم خدماتها عن طريق تهيئة الشركات الخاصة الراغبة في الإدراج في سوق الأسهم ودعم الشركات الخاصة في رحلتها للأدراج في السوق المالية السعودية (تداول). تتولى البلاد المالية - من خلال قسم المصرفية الاستثمارية والملكية الخاصة - إدارة عمليات الاكتتابات العامة الأولية بالكامل، بما في ذلك الحرص على  استيفاء الشركة متطلبات قواعد ولوائح هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول)، والتنسيق ما بين الشركة والمستشارين الآخرين المناسبين، وإدارة الجدول الزمني للاكتتاب العام الأولي من خلال بذل أقصى الجهود بهدف إتمام الطرح بنجاح، ومراجعة افتراضات خطة الأعمال الخاصة بالشركة، والتنسيق مع المستشارين الخارجيين في إعداد نشرة الإصدار، وتكون البلاد المالية جهة التواصل مع هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية لاستيفاء كافة المتطلبات النظامية، ومساعدة الشركة المُصدِرة في صياغة قصة الملكية (Equity Story) للمستثمرين المؤسسيين المحتملين وصياغة المواد التسويقية ذات الصلة.

تمتلك البلاد المالية وجودًا قويًا في السوق المالية السعودية (تداول) مدعوماً بوجود علاقات قوية مع المستثمرين المؤسسيين ضمن فئات المستثمرين المختلفة مثل الكيانات شبه الحكومية (GREs) والشركات والمؤسسات المالية وشركات التمويل.

إصدارات حقوق الأولوية (Rights Issues)

تقدم البلاد المالية خدمات المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد بالتغطية، وتكون مسؤولة عن إدارة عملية طرح حقوق الأولوية من البداية إلى النهاية. يشمل ذلك الحرص على توافق الشركة مع قواعد ولوائح هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول)، والتنسيق ما بين الشركة والمستشارين الآخرين المناسبين، وإدارة الجدول الزمني من خلال بذل أقصى الجهود بهدف إتمام إصدار حقوق الأولوية بنجاح عبر العمل مع مختلف أطراف العمل، والتنسيق مع المستشارين الخارجيين في إعداد نشرة الإصدار، وتكون البلاد المالية جهة التواصل مع هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية لاستيفاء كافة المتطلبات النظامية للمساعدة في إعداد الوثائق الازمة، وتقديم أي خدمات استشارية مالية أخرى.

الطروحات الخاصة (Private Placements) و عمليات بناء سجل الأوامر المسرع Accelerated Book-Building (ABB)

الطروحات الخاصة: تقدم البلاد المالية خدمات المشور للعملاء الذي يرغبون في جمع رأس مال أو بيع/شراء حصة من الأسهم من خلال صفقات الطرح الخاص. تشمل الخدمات على سبيل المثال لا الحصر، الاستشارات المالية، عرض الشركة على المستثمرين، وهيكلة الطرح الخاص، وصياغة المواد الترويجية بما في ذلك المذكرات الاستثمارية والترويجية، بالإضافة إلى دعم الإدارة التنفيذية في التواصل مع المستثمرين.

عمليات بناء سجل الأوامر المسرع: في عمليات بناء سجل الأوامر المسرع (ABB)، تقدم البلاد المالية خدمات مدير سجل الاكتتاب فيما يتعلق ببيع حصة العميل للمستثمرين المحتملين عن طريق طرح الأسهم من خلال عملية بناء سجل الأوامر المسرع.

لمعلومات إضافية تخص خدمات أسواق الأسهم (ECM):

+966 92000 3636

clientservices@albilad-capital.com​​

start-imgs